面板产业主要是指用于电视、台式电脑、笔记本和手机等电子设备的显示面板产业。如今已经是信息的时代,信息显示技术在人们社会活动和日常生活中的重要性日益剧增,人类信息的获取80%来自视觉,各种信息系统终端设备与人之间的交互都一定要通过信息数据显示来实现。面板产业慢慢的变成了了光电产业的龙头,在信息产业中仅次于微电子行业,成为了最重要的产业之一。显示面板产品主要有液晶面板(LCD)、等离子面板和有机发光二极管面板(OLED)。目前,等离子面板由于厚度大、分辨率低、价格高等因素,已经完全退出市场。
2017-2019年中国面板行业出口总额呈下降趋势。2017年,面板行业出口总额为285.12亿美元,2019年仅244.61亿美元。2020年出口额有所回升,为248.13亿美元,同比增长1.51%。2021年1-10月面板行业出口总额237.20亿美元。
从进口产品结构来看,2020年,中国面板行业进口产品按金额排序,依次是“液晶显示板”(税则号:90138030)、“未列名未装配的光学元件”(税则号:90019090)和“装有液晶装置或发光二极管的显示板”(税则号:85312000),这三种产品的进口额占比依次是86.94%、10.90%和2.16%。
我国的面板市场较为集中,市场之间的竞争较为激烈。目前,我国液晶面板市场的主要参与者有京东方、华星光电、惠科、中电熊猫等企业,位于竞争第一梯队的有京东方、华星光电与天马,二者在高端面板与大尺寸面板上处于技术顶尖。第二梯队有惠科、中电熊猫、中电彩虹等企业,主要生产中低端LCD面板;其他中低端屏幕供应商处于竞争第三梯队。
从五力竞争模型角度分析,由于面板行业处于持续发展阶段,行业整体素质参差不齐,多数企业集中于中低端产品,现有公司竞争激烈;面板产业链上游原材料领域核心技术储备不足,依赖进口,对上游原材料供应商的议价能力较弱;液晶面板行业的下游主要是电视、电脑、手机、车载显示器、数码影像市场等行业,议价能力整体一般,但少数生产高端产品的企业议价能力相比来说较高;由于面板行业市场需求持续增长,有突出贡献的公司毛利率保持在较高水准,对新进入者吸引力较大,但进入成本、门槛较高,综合来看行业潜在进入者的威胁一般;从替代品威胁来看,miniLED显示技术被认为是一种综合LCD与OLED优点的接近理想效果的显示技术,是现在流行的液晶显示技术的替代者,替代品威胁较强。
根据以上分析,对各方面的竞争情况做量化,5代表最大,0代表最小,面板行业的竞争情况如下图所示。
我国高世代线的快速上马,对全球面板产业产生了重大影响,产线的升级,使得产线的调整能力加强。产线受限,技术落后的产能将逐步被淘汰。尤其伴随着高世代线产能向中小尺寸转移,将对整个产业产生重大影响。中小尺寸面板因客户多,产品差异性大,对企业的市场营业销售能力提出了更高的要求,国内面板厂商无疑将占据优势,国内终端和面板企业也加强了相互合作,将对国外企业造成较大影响,全球落后产能的淘汰速度进一步加快。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。
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